行业大观 | 浅谈UBI车险

导读：传统的车险模式纯粹从“车”的角度预测未来赔付风险。这为各大中小型保险公司带来了潜在的巨大赔付隐患。为了缓解这种压力，保监会出台了“零整比”系数，“无赔款优待系数”等等。然而，仅仅这样就够了吗？当然不够。这对于开车习惯良好的车主来说既不公平也不合理。于是近年，国内关于推动UBI车险的声浪越来越高。

    纵观国内外的UBI模式，大致可分为两类：基于OBD接口模式的车联网系统和手机车联网。

基于OBD接口模式

    目前市场上已有多家基于OBD(On-Board Diagnostic)接口的设备供应商，用来收集数据及控制车辆，比如控制车灯开关，最高速限速等。这些操作需求读取车辆私有协议部分信息，一般品牌的车厂不愿开放私有协议。如果强行读取私有协议并且控制车辆，不仅对车辆本身有安全隐患，也存在法律风险。而即便汽车厂商开放了接口，设备的成本费用谁来买单依然是个难解的问题。加之国家最新发布的智能网联汽车路线图中明确了2020年装载率要达到50%，2025年80%。届时，OBD的未来 ，只能见仁见智了。

手机车联网

    手机车联网（Smartphone Based Telematics），随着智能手机的普及及移动应用技术的不断研发，手机互联网作为一个新兴产业的宠儿正悄悄上位。

    手机车联网的原理是利用手机内置GPS和陀螺仪等设备获取和收集车辆行驶轨迹和运动信息。通过系统内置算法测算出用户驾驶行为：行驶时间，地点，里程，是否急刹，加速等信息。并且对于OBD接口模式的安全性问题，手机车联网也有自己的解锁方式。由于OBD接口是装载在车辆上，因此很容易被黑客从云端入侵修改程序，远程解锁，对车主的人身安全，财务存在隐患。而手机车联网系统无需装载在车辆上，因此，从根源上保障了车和车主的安全性。

    以上，是UBI车险模式的两大实现方式。那么，这种模式在我国的发展又是如何呢？

UBI车险在我国的展望

引用普华永道思略特《关于2020车险的展望报告》中的分析：

中国UBI：2020年将出现爆发式增长

    未来五年，车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，思略特预测整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI 的渗透率在2020 年可以达到10%-15%， UBI 保险面临着1400亿元的市场空间。

主要驱动力

1．政策驱动：保险新“国十条”: 到2020 年，保险深度（保费收入/GDP）将达到5%。过去五年，财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率，而车险作为财产险的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增长。 费率自由化： 2015 年2 月3 日，保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，商业车险费率市场化之后，保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权，而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，与之相对应的保险形式，UBI 将会是首选的创新型产品。

2．互联网的发展：智能硬件设备、大数据、车联网为UBI 市场发展提供了技术支持（预计2020年车载前装率达到50%）。UBI 的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术，包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。

    其次，4G 通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的，这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。

    数据隐私的关注度：相比较发达国家，中国消费者对于数据隐私的诉求相对较低，尤其是在三四线城市。在思略特2016年进行的客户小组保险访谈研究中发现，若UBI保费能便宜20%-30%，客户极愿意购买UBI产品，且并不关心隐私问题。

3．保险行业内在需求：车险业务盈利能力低下，亟需改革。根据近期公布的2015年年报业绩，除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外，中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”，并可以选择更优质、出险更少的客户。 大型保险公司早已在UBI领域提前布局，而难以翻身的中小保险公司和新保险公司也在积极探索UBI，寄希望于创新业务实现弯道超车，争取打破原有市场格局。

也有研究报告指出，UBI车险在中国未来的发展仍存在挑战。

UBI在中国的挑战

1. 政策开放程度：中国的保险行业比较稳健，即使是车险费改也是先在全国6个地区进行试点，保监会通过制定定价因子一定程度上控制了各家公司自主定价的范围，因此目前为止仍没严格意义上的UBI产品面世。基于驾驶行为和模型测算的UBI是否可以在短时间内高歌猛进还有赖于政策放宽的程度，在五年之内会逐渐发展起来，但完全取代传统产品的可能性不大。

2. 新型出行方式：电动汽车、分时租赁、汽车共享、智能驾驶和无人驾驶等新型的出行革新也为传统的UBI产品设计及风险评估带来的挑战。

3. 产业融合：汽车生命周期涉及了众多消费环节，各环节之间可以通过驾驶行为数据进行有机整合，从而发挥更大的作用。但产业链上还缺少一个公认的驾驶行为评价标准，这会导致竞争激烈，同时也不利于集约发展。

UBI车险有两种解释：Usage Based Insurance 和User Behavior Insurance。前者是基于行驶里程而定保费的保险，后者基于驾驶行为。本文重点讨论后者，即user behavior insurance，保费取决于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标。

OBD(On-Board Diagnostic)：直译是车载诊断系统。目前市场上已有多家基于OBD接口的设备供应商，并且多数在硬件设备中集成了陀螺仪、GPS、存储芯片等，用于获取地理路况、驾驶行为等数据。因此可见，OBD设备的数据来自于两部分，一部分来自于OBD接口，另一部分来自于加入的陀螺仪和GPS。

零整比：是某商品配件与整体销售价格的比值，即市场上该商品全部零配件的价格之和与完整商品销售价格的比值。

无赔款优待系数：指保险车辆在上一年保险期限内无赔款，续保时可享受无赔款减收保险费优待。